如何設置受益人?

美國境內投資賬戶可以通過填寫 “死亡轉移表格” 來設置受益人。填寫表格後,請通過 “安全文檔上傳” 將表格傳給我們。要查看您當前的受益人,請給我們發送電子郵件

如果您持有的是IRA退休賬戶,而您想添加、更新或查看您的受益人信息,請進行以下步驟:

  1. 登進您第一證券賬戶。
  2. 點擊我的賬戶 > 個人資料。
  3. 點擊受益人。

請注意,ESA 賬戶必須填寫 “IRA 受益人指定表格”,當前的受益人信息無法在線獲取。要檢查您當前的受益人,請給我們發送電子郵件。填寫表格後,請通過 “安全文檔上傳” 將表格傳給我們。

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