如何設置受益人？

美國境內投資賬戶可以通過填寫 “死亡轉移表格” 來設置受益人。填寫表格後，請通過 “安全文檔上傳” 將表格傳給我們。要查看您當前的受益人，請給我們發送電子郵件。

如果您持有的是IRA退休賬戶，而您想添加、更新或查看您的受益人信息，請進行以下步驟：

1. 登進您第一證券賬戶。
2. 點擊我的賬戶 > 個人資料。
3. 點擊受益人。

請注意，ESA 賬戶必須填寫 “IRA 受益人指定表格”，當前的受益人信息無法在線獲取。要檢查您當前的受益人，請給我們發送電子郵件。填寫表格後，請通過 “安全文檔上傳” 將表格傳給我們。